Der S&P 500 stellt einen entscheidenden Leistungsindikator für den US-Aktienmarkt dar und hat zur Entstehung einer Vielzahl von börsengehandelten Fonds (ETFs) geführt, die seine Performance replizieren sollen. Zahlreiche Investoren nutzen diese Fonds als Basis ihrer Portfolios, indem sie Anteile erwerben und langfristig halten.
Passive ETFs verfolgen das Ziel, die Rendite des S&P 500 abzubilden und Anlegern eine breite Beteiligung an führenden Large-Cap-Aktien in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Im Folgenden werden die besten S&P 500-ETFs vorgestellt, die für Anleger interessant sind, die eine Beteiligung an diesem bedeutenden Index anstreben.
Was ist ein S&P 500 ETF überhaupt?
Ein S&P 500 ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des S&P 500 Index oder eines seiner Teilindizes, wie beispielsweise den S&P 500 Growth Index, abbilden soll. Die Grundidee besteht darin, dass der Fonds einen Korb von Wertpapieren erwirbt, der den jeweiligen Referenzindex repräsentiert. Anleger können dann Anteile dieses Fonds erwerben und sie wie jede andere Aktie handeln.
Der erste in den USA eingeführte börsengehandelte Fonds war tatsächlich ein S&P 500-Fonds namens SPDR’s SPY, der bis heute der größte börsengehandelte Fonds weltweit ist, gemessen am verwalteten Vermögen. Die Popularität dieser Fonds beruht auf ihrer Abbildung der Wertentwicklung eines wichtigen Marktindikators.
Der S&P 500 Index selbst ist marktkapitalisierungsgewichtet, was bedeutet, dass die Performance der einzelnen Unternehmen auf Basis des Gesamtmarktwertes ihrer ausstehenden Aktien ermittelt wird. Die meisten hochwertigen S&P 500 ETFs verfolgen denselben marktkapitalisierungsbasierten Ansatz wie der Index. Allerdings gibt es auch alternative Strategien, wie beispielsweise die von RSP angewandte Gleichgewichtung, um die Gewichtung der einzelnen Unternehmen im Fonds zu verändern. Eine Investition in den S&P 500 lohnt sich seit jeher und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu investieren.
Worauf muss bei der Wahl des S&P 500 ETFs geachtet werden?
Bei der Wahl eines S&P 500 ETFs sollten Anleger auf verschiedene Faktoren achten, um sicherzustellen, dass sie die richtige Entscheidung für ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele treffen. Hier sind einige der wichtigsten Punkte, die bei der Auswahl eines S&P 500 ETFs berücksichtigt werden sollten:
- Kostenquoten: S&P 500 ETFs sind in der Regel passiv verwaltet und haben oft niedrige Kostenquoten. Vergleichen Sie die Gebühren der verschiedenen Fonds, um sicherzustellen, dass Sie einen kosteneffizienten ETF wählen. Falls höhere Gebühren anfallen, sollte die Leistung des Fonds dies rechtfertigen.
- Liquidität: Wenn Sie ein aktiver Anleger sind, ist die Liquidität eines ETFs wichtig. Fonds mit höherem Handelsvolumen sind liquider und ermöglichen es Ihnen, Anteile schnell zu kaufen und zu verkaufen, ohne Renditeeinbußen in Kauf nehmen zu müssen.
- Auflegungsdatum: Ältere Fonds haben längere Erfolgsgeschichten und sind unter verschiedenen Marktbedingungen getestet worden. Durch die Betrachtung der Wertentwicklung älterer Fonds können Sie besser einschätzen, wie sich ein Fonds in zukünftigen Marktzyklen entwickeln könnte.
- Anteilspreis und Mindestanlagebetrag: Bei ETFs ist in der Regel kein Mindestanlagebetrag erforderlich, und die Anteilspreise sind oft niedriger als bei Indexfonds. Achten Sie darauf, dass der Preis der ETF-Anteile, die Sie in Betracht ziehen, mit Ihrem Investitionsplan übereinstimmt.
- Dividendenrendite: Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Aspekt von Investitionen in Large-Cap-Aktien, aus denen der S&P 500 besteht. Achten Sie darauf, dass die Dividendenrendite des von Ihnen gewählten ETFs mindestens auf dem Niveau der besten Fonds liegt, wenn nicht sogar höher.
Indem Sie diese Faktoren bei der Auswahl eines S&P 500 ETFs berücksichtigen, können Sie sicherstellen, dass Sie einen Fonds auswählen, der Ihren individuellen Bedürfnissen und Anlagezielen am besten entspricht.
Das sind die besten S&P 500 ETFs:
S&P 500 ETFs sind dementsprechend für viele Anleger ein unverzichtbarer Bestandteil des Portfolios. Sie bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, sich diversifiziert am US-Aktienmarkt zu beteiligen. Bei der Vielzahl der verfügbaren S&P 500 ETFs kann es jedoch schwierig sein, die beste Wahl für die eigenen Anlageziele zu treffen. Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Liste der besten S&P 500 ETFs vor, die einem Artikel von Forbes zufolge aufgrund ihrer Performance, Kostenstrukturen und anderen Faktoren herausragen. Diese Auswahl soll Ihnen helfen, den für Sie am besten geeigneten Fonds zu finden und Ihre Anlagestrategie erfolgreich umzusetzen.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Der SPDR S&P 500 ETF (SPY) hat sich als Pionier unter den ETFs etabliert, denn er ist nicht nur der erste börsengehandelte Fonds in den USA, sondern hat auch das größte verwaltete Vermögen und das höchste Handelsvolumen aller ETFs. Dadurch ist der SPY der Vorreiter unter den S&P 500-ETFs.
Obwohl der SPY nicht die kostengünstigste Option ist, bietet er durch seine Größe, Liquidität und lange Erfolgsgeschichte einen eigenen Wert. Die Dividendenrendite entspricht der anderer vergleichbarer Fonds. Dennoch besteht die Möglichkeit, durch eine alternative Option mit ähnlichen Renditen und niedrigeren Kosten einen zusätzlichen Leistungsvorteil zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die angegebenen Renditen bereits die Gebühren für die Kostenquote berücksichtigen.
- Verwaltetes Vermögen: 381 Milliarden Dollar
- Auflegungsdatum: 22. Januar 1993
- Aufwandsquote: 0,095 %
- 5-Jahres-Durchschnitt der annualisierten Rendite: 10,9 %
- TTM-Rendite: 1,51 %
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Der iShares Core S&P 500 ETF (IVV), herausgegeben von Blackrock, zeichnet sich durch eine Vermögensbasis und Laufzeit aus, die lediglich vom SPY übertroffen werden. Dabei bietet er jedoch eine niedrigere Aufwandsquote. Obwohl sein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen im Vergleich zum SPY deutlich geringer ausfällt, bleibt es dennoch respektabel und für Anleger, die eher langfristig investieren, absolut ausreichend.
- Verwaltetes Vermögen: 312 Milliarden Dollar
- Auflegungsdatum: 15. Mai 2000
- Aufwandsquote: 0,03 %
- 5-Jahres-Durchschnitt der annualisierten Rendite: 11,0 %
- TTM-Rendite: 1,51 %
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO) ist die richtige Wahl für Anleger, die eine Vorliebe für die Vanguard-Fondsfamilie haben und dabei den günstigen Preis des IVV suchen. Der VOO wurde allerdings erst vor etwas mehr als einem Jahrzehnt aufgelegt und hat daher nicht die gleiche Erfolgsgeschichte wie seine Konkurrenten auf dieser Liste. Dank seines respektablen durchschnittlichen Handelsvolumens sollte die Liquidität für langfristig orientierte Anleger jedoch kein Problem darstellen.
- Verwaltetes Vermögen: 278 Milliarden Dollar
- Auflegungsdatum: 7. September 2010
- Aufwandsquote: 0,03 %
- 5-Jahres-Durchschnitt der annualisierten Rendite: 10,9 %
- TTM-Rendite: 1,55 %
SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
Der SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) ist der günstigere Verwandte des oben erwähnten SPY-Fonds von State Street. Mit einer niedrigeren Kostenquote richtet er sich an preisbewusste, alltägliche Anleger. Der Fonds hat erst kürzlich seinen Fokus auf den S&P 500 geändert – vor Januar 2020 bildete SPLG den SSgA Large Cap Index ab.
Was unterscheidet diesen Fonds von seinem bekannteren Gegenstück? Das durchschnittliche Handelsvolumen des SPLG liegt deutlich unter dem des SPY, was auf eine etwas geringere Liquidität hindeutet. Zudem beträgt das von ihm verwaltete Vermögen nur einen Bruchteil dessen, was der SPY verwaltet. Für langfristig orientierte Anleger sollte dies jedoch kein Hindernis darstellen.
- Verwaltetes Vermögen: 15,9 Milliarden USD
- Auflegungsdatum: 8. November 2005
- Aufwandsquote: 0,03 %
- 5-Jahres-Durchschnitt der annualisierten Rendite: 11,0 %
- TTM-Rendite: 1,58 %
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