Im Jahr 2023 hat sich der ETF-Markt als wahres Eldorado für Anleger erwiesen. Trotz des auf und abs der globalen Wirtschaft und der volatilen Finanzmärkte haben einige Exchange-Traded Funds (ETFs) außergewöhnliche Renditen erzielt. In einer Zeit, in der sichere Häfen rar und die Märkte unbeständig sind, haben diese ETFs ihre Resilienz und ihr enormes Wachstumspotenzial unter Beweis gestellt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Spitzenreiter des Jahres 2023 – die ETFs, die nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch die Anlagestrategien vieler Investoren neu definiert haben.

Der WisdomTree Bitcoin ETN als einfache Investmentlösung

Mit dem Aufkommen digitaler Währungen haben sich zahlreiche Anlageoptionen eröffnet, von denen der WisdomTree Bitcoin ETN (Exchange Traded Note) eine bemerkenswerte ist. Der WisdomTree Bitcoin ETN bietet Anlegern eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, in die Wertentwicklung der führenden Kryptowährung Bitcoin zu investieren, ohne die Notwendigkeit, Krypto-Wallets zu verwalten oder sich mit der Komplexität des direkten Kaufs von Kryptowährungen auseinandersetzen zu müssen.

Dieser ETN ist physisch durch Bitcoin besichert, was bedeutet, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte tatsächlich existieren und den Wert des Produkts stützen. Als Maßstab für den Wert des ETNs dient der Bitcoin-Abrechnungspreis der Chicago Mercantile Exchange (CME), einer der renommiertesten Börsen weltweit. Diese Verbindung zur CME gibt Investoren zusätzliches Vertrauen in die Preisfeststellung und -stabilität.

Wesentliches Merkmal des WisdomTree Bitcoin ETN ist die Thesaurierung der Erträge. Das bedeutet, dass alle Erträge im Fonds reinvestiert werden, was zu einem Zinseszinseffekt führen kann. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,95 % ist der ETN für Anleger, die in Bitcoin investieren wollen, ohne die hohe Gebührenstruktur, die oft mit Krypto-Transaktionen verbunden ist, eine attraktive Option.

Eine Fondsgröße von 219,59 Millionen Euro zeigt, dass der ETN eine signifikante Anziehungskraft auf Investoren ausübt. Es ist zu beachten, dass aufgrund der Natur des Produkts keine Anzahl von Positionen oder Anteil der Top 10 angegeben wird, da der ETN sich auf eine einzige Anlageklasse konzentriert.

Die Performance des WisdomTree Bitcoin ETN in den letzten Monaten und Jahren ist beeindruckend. In drei Monaten verzeichnete der ETF ein Plus von 23,04 %, in sechs Monaten +30,68 % und in einem Jahr eine Rendite von +65,22 %. Diese Zahlen zeigen deutlich, wie dynamisch der Kryptomarkt sein kann und dass der ETN in der Lage war, von diesen Marktbewegungen zu profitieren.

Der iShares MSCI Poland UCITS ETF und seine Fokussierung auf den polnischen Markt

Der iShares MSCI Poland UCITS ETF bietet Anlegern eine spezialisierte Anlagemöglichkeit, indem er die Wertentwicklung des MSCI Poland Index nachbildet. Dieser Index ist auf polnische Aktien ausgerichtet, die bestimmten Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Damit ermöglicht dieser ETF Investoren, gezielt in den polnischen Aktienmarkt zu investieren.

Einer der Hauptvorteile dieses ETFs ist seine physische Indexabbildung. Das bedeutet, dass der ETF tatsächlich in die im Index enthaltenen Wertpapiere investiert, anstatt sich auf Derivate oder andere Finanzinstrumente zu verlassen. Dies bietet eine transparente und direkte Anlagemöglichkeit in polnische Aktien.

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,74 % liegt der iShares MSCI Poland UCITS ETF im moderaten Bereich der Gebührenstruktur. Er hat eine Fondsgröße von 93,95 Millionen Euro, was auf ein gesundes Interesse der Anleger hindeutet. Die Anzahl der Positionen im ETF ist mit 15 relativ konzentriert, und 87,62 % des Fonds sind in den Top 10 Positionen gebunden. Diese Konzentration kann sowohl Vorteile als auch Risiken mit sich bringen, da sie einerseits eine gezielte Anlagestrategie ermöglicht, andererseits aber auch zu einer höheren Volatilität führen kann.

In Bezug auf die Ertragsverwendung ist der iShares MSCI Poland UCITS ETF thesaurierend. Das bedeutet, dass erzielte Erträge im Fonds reinvestiert werden, was langfristig zu einem Zinseszinseffekt führen kann. Dies kann besonders attraktiv für Anleger sein, die an einer langfristigen Kapitalakkumulation interessiert sind.

Die Wertentwicklung des ETFs in den letzten Perioden war gemischt. Über drei Monate gesehen verlor der ETF -3,71 %, konnte aber in den letzten sechs Monaten +16,01 % und im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von +55,12 % erzielen. Das ETF kaufen hätte sich hier retrospektiv also definitiv gelohnt.

Einblick in den Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC

Der Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC ist ein hochinteressantes Anlageinstrument für Investoren, die eine direkte Beteiligung am Rohölmarkt durch einen ETF suchen. Dieser Exchange-Traded Commodity (ETC) fokussiert sich auf die Nachbildung der Preisbewegungen von West Texas Intermediate (WTI) Rohöl, einer der am häufigsten gehandelten Ölsorten weltweit. Durch seine synthetische Indexabbildung ermöglicht der ETC Investoren, an der Preisentwicklung von WTI Rohöl teilzuhaben, ohne physisch Öl erwerben oder lagern zu müssen.

Besonderheit dieses ETCs ist unter anderem seine Ertragsverwendung. Er ist thesaurierend, was bedeutet, dass erzielte Gewinne reinvestiert werden, anstatt an die Investoren ausgeschüttet zu werden. Diese Vorgehensweise kann das Potenzial für ein langfristiges Wachstum erhöhen, da die Erträge dazu verwendet werden, die Position im Basiswert zu vergrößern.

Mit einer Total Expense Ratio (TER) von 0,45 % liegen die jährlichen Gebühren für die Verwaltung dieses ETCs im mittleren Bereich. Die Fondsgröße beläuft sich auf etwa 16,35 Millionen Euro, was darauf hindeutet, dass es sich um ein relativ kleines, aber spezialisiertes Anlageprodukt handelt. Die Tatsache, dass der ETC nur eine Position hält, unterstreicht seine Fokussierung auf den WTI Rohölmarkt.

Betrachtet man die Performance des Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC, so zeigt sich, dass er in den letzten Monaten und Jahren eine beeindruckende Performance hingelegt hat. In den letzten drei Monaten konnte der ETC eine Rendite von +7,17 % verbuchen, und über einen Zeitraum von sechs Monaten liegt der Zuwachs bei +18,44 %. Besonders bemerkenswert ist die Ein-Jahres-Performance, die bei herausragenden +81,52 % liegt.