In den letzten Jahren ist unter Investoren ein wachsendes Interesse an Anlagen in Schwellenländern zu verzeichnen. Viele Anleger streben nach Diversifizierung und hohem Wachstumspotenzial, weswegen sich Türkei ETFs als vielversprechendes Investment etabliert haben.

Exchange Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern eine innovative und effiziente Möglichkeit, sich in verschiedenen Anlageklassen zu engagieren. Gerade Türkei ETFs konnten in letzter Zeit Gewinne verbuchen und scheinen weiter zu steigen. Bleibt es dabei oder gehen Anleger mit dem Kauf ein großes Risiko ein?

iShares MSCI Turkey UCITS ETF

ISIN: IE00B1FZS574

WKN: A0LEW5

Der iShares MSCI Turkey UCITS ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI Turkey Index ab. Dieser ist ein nach Streubesitzmarktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der größten und liquidesten Aktien in der Türkei abbildet.

Der iShares MSCI Turkey UCITS ETF ist an der Londoner Börse und der Borsa Istanbul notiert. Der ETF hat einen NAV von 113 Mio. US-Dollar und eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,74 %.

Im Jahr 2006 wurde der ETF zuerst auferlegt und weist über 5 Jahre eine jährliche Rendite von 10,81 % auf. Die Indexabbildung ist physisch, die Ertragsverwendung ausschüttend. Der ETF hat sein Domizil in Irland.

2021 erzielte der iShares MSCI Turkey UCITS ETF eine Ausschüttungsrendite von 2,98 %, was 0,37 Euro entsprach. Im vergangenen Jahr lag die Ausschüttungsrendite bei 3,83 % bzw. 0,35 Euro. Für 2023 wird eine Rendite von 2,57 % vorausgesagt, was einem Betrag von 0,43 Euro entspräche.

Für Anleger ist wichtig zu wissen, dass der iShares MSCI Turkey UCITS ETF einem Währungsrisiko ausgesetzt ist. Der ETF lautet auf USD, daher wird seine Wertentwicklung auch vom Wechselkurs zwischen USD und türkischer Lira beeinflusst.

Außerdem ist der ETF relativ illiquide, sodass es schwierig sein kann, große Mengen an Anteilen zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dass sich dies auf den Preis auswirkt. Zudem war die Wertentwicklung des ETF in den letzten Jahren volatil, sodass er nicht für alle Anleger geeignet ist. Dennoch ist der iShares MSCI Turkey UCITS ETF ist eine gute Option für Investoren, die sich am türkischen Aktienmarkt engagieren möchten.

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF

ISIN: LU1900067601

WKN: LYX02F

Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des MSCI Turkey Net Total Return Index abbildet. Dieser ist ein nach Streubesitzmarktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes abbildet. Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF ist an der Euronext Paris und der Borsa Istanbul notiert.

Der NAV des ETF liegt bei 69,8 Mio. EUR und die Gesamtkostenquote (TER) bei 0,45 %.

Auferlegt wurde der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF 2019. Über 3 Jahre weist er eine jährliche Rendite von 24,17 % auf.

Wie auch der iShares MSCI Turkey UCITS ETF unterliegt der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF einem Währungsrisiko, da er in Euro abgebildet wird. Daher wird seine Wertentwicklung auch vom Wechselkurs zwischen Euro und türkischer Lira beeinflusst. Im vergangenen Monat hat der ETF 18,29 % gewonnen.

Die größten Positionen des Index umfassen Unternehmen aus der Industrie (27 %), dem Finanzwesen (20,71 %) und Grundmaterialien (16,25 %). Die durchschnittliche jährliche Abweichung von der Index- und ETF-Wertentwicklung in Fondswährung liegt bei -0,21 %.

Die Ertragsverwendung des Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF ist thesaurierend, das Domizil ist in Luxemburg. Für Anleger könnte dieser ETF interessant sein, wenngleich er noch jung ist und historisch weniger Vergleichswerte bietet. Die Performance seit der Auferlegung 2019 mit einem Wachstum von 1,37 % p.a. ist positiv.

HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

ISIN: IE00B5BRQB73

WKN: A1H436

Der günstigste Türkei ETF derzeit ist der HSBC MSCI Turkey UCITS ETF, der ebenfalls den MSCI Turkey Index abbildet. Der ETF wurde 2010 auferlegt und hat eine überschauliche Größe von 11,9 Mio. USD.

Über 5 Jahre erzielte der HSBC MSCI Turkey UCITS ETF eine jährliche Rendite von 10,81 %, im letzten Jahr sogar eine Performance von +45,68 %. Die Ausschüttungsrendite im vergangenen Jahr lag bei 4,26 % bzw. 0,06 Euro. Für 2023 wird eine Ausschüttungsrendite von 2,43 % und ebenfalls 0,06 Euro vorhergesagt.

Der ETF hat sein Domizil in Irland und wird in USD geführt. Die Indexabbildung ist physisch.

Türkei ETF jetzt eine gute Anlage?

Der Referenzaktienindex der Türkei, der BIST 100 der Borsa Istanbul, begann die Woche mit einem Eröffnungsstand von 7.446,35 Punkten, was einem Rückgang von 0,89 % gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche entspricht. Am vergangenen Freitag schloss der BIST 100-Index bei 7.513,29 Punkten und einem Handelsvolumen von 145,9 Mrd. türkischen Lira (4,93 Mrd. Euro).

Die oben genannten Türkei ETFs verzeichneten über die letzten 30 Tage hinweg einen Gewinn von 3,05 %, 2,83 % und 4,31 % (in gleicher Reihenfolge wie oben aufgeführt). Sie bewegen sich weiterhin nach oben, wenngleich Ende Juli vermehrt eine Seitwärtsbewegung zu verzeichnen war.

Trotz des leichten Rückgangs des türkischen Referenzaktienindexes können sich Türkei ETFs als Anlage lohnen, gerade für ausländische Investoren mit Fremdwährung. Die rasante Inflation der Türkei befeuert seit einigen Wochen eine Rallye am türkischen Aktienmarkt. Türkische Aktien verzeichneten diesen Sommer rasante Gewinne, da eine Reform der Wirtschaftspolitik und Ängste vor einem erneuten Anstieg der Inflation lokale Sparer und ausländische Investoren in den Markt locken.

Der Referenzindex Bist 100 ist zwischen Ende Mai und Anfang August um 46 % gestiegen. Trotz eines starken Rückgangs der Lira legte der Index in diesem Zeitraum in US-Dollar um 14 % zu. Damit übertraf er den Anstieg von 9 % beim MSCI-Index für Schwellenländer.

Die Rallye kommt zu einer Zeit, in der eine Vielzahl von Konjunkturmaßnahmen weiter die Inflation anheizt, wenngleich damit eine besserte Finanzpolitik auf die Beine gestellt werden soll. Es hilft aber, türkische Aktien für lokale Sparer und einige ausländische Fondsmanager attraktiver zu machen, weswegen sich der Einstieg in Türkei ETF derzeit tatsächlich lohnen kann.