Die indische Volkswirtschaft verzeichnet einen spürbaren Rückgang ihres Wachstums. Laut der Statistikbehörde des Landes wuchs die Wirtschaft im letzten Quartal des Jahres 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur um 4,4 Prozent. Diese Wachstumsrate ist geringer als von Experten erwartet und auch deutlich niedriger als die Wachstumsrate von 6,3 Prozent im vorherigen Quartal.
Indien, das mit 1,4 Milliarden Einwohnern als wichtiger Motor für die Weltwirtschaft galt, hat somit sein Ziel, der wachstumsstärkste G20-Staat zu sein, im zweiten Quartal in Folge verfehlt. Im Vergleich dazu haben Saudi-Arabien und Indonesien für den Zeitraum von Oktober bis Dezember eine Wirtschaftswachstumsrate von über fünf Prozent gemeldet. Im Gesamtjahr 2022 lag Saudi-Arabien mit einer Wachstumsrate von 8,7 Prozent an der Spitze, angetrieben vom erfolgreichen Ölgeschäft. Für das aktuelle Fiskaljahr, das bis Ende März dauert, erwartet Indien eine Wachstumsrate von rund sieben Prozent.
Trotz des Rückgangs des Wirtschaftswachstums dürfte Indiens Konjunktur das Land bald wieder an die Weltspitze bringen. Daten von Statista zufolge prognostiziert der IWF aktuell ein Wachstum von circa 6 %. Die IWF-Prognosen besagen, dass Indien für 15 % des globalen Wirtschaftswachstums verantwortlich sein wird.
Volkswirte führen die Abkühlung der indischen Konjunktur auf gestiegene Leitzinsen und ein schwaches Exportgeschäft zurück. Um die Inflation zu bekämpfen, erhöhte die Zentralbank im letzten Jahr die Zinsen um 2,5 Prozentpunkte.
Erhöhung von Zinsen stellt weiteres Risiko für Indiens Wirtschaft und die Aktien der größten Unternehmen dar
Ein möglicherweise weiteres Abwärtsrisiko für die indische Wirtschaft könnte in einer weiteren Erhöhung der Zinsen liegen, so Shilan Shah, Indien-Volkswirt bei Capital Economics. Er betonte, dass höhere Zinssätze das Wachstum des privaten Konsums und der Investitionen beeinträchtigt haben könnten, und dass dies auch durch leichte Steigerungen bei den Staatsausgaben nicht ausgeglichen werden konnte.
Rupa Rege Nitsure, Chefvolkswirtin bei L&T Finance, sieht ebenfalls ein zusätzliches Abwärtsrisiko durch weitere mögliche Zinserhöhungen, insbesondere in Verbindung mit einer Verlangsamung der Gesamtnachfrage. Kunal Kundu, Indienanalyst bei Société Générale, wies darauf hin, dass der reale Wert des Konsums nach wie vor kaum über dem Niveau von vor Beginn der Covid-19-Pandemie liegt.
Analysten erwarten eine weitere Anhebung der Zinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte in den kommenden Monaten, trotz zunehmender Kritik an dieser geldpolitischen Maßnahme. Jayanth Varma, ein Ökonom und externes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Zentralbank, äußerte bei einer der jüngsten Sitzungen seine Besorgnis, dass die Geldpolitik in Bezug auf das Wachstum zu langsam sei. Er hoffte jedoch, dass das Wachstum nicht durch die höheren Zinssätze beeinträchtigt werde. Allerdings vertrat er damit im Ausschuss eine Minderheitsmeinung.
Warum lohnt es immer noch in Indiens Volkswirtschaft zu investieren?
Es gibt dennoch mehrere Gründe, warum es sinnvoll sein kann, in indische Aktien und die indische Volkswirtschaft als Ganzes zu investieren. Hier sind einige der wichtigsten aufgeführt:
Erstens hat Indien eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Im Jahr 2022 ist Indiens Wirtschaft um mehr als 6 % gewachsen. Der wichtigste Treiber dieses Wachstums ist die wachsende Mittelschicht in Indien, die das Land zu einem wichtigen Markt für Konsumgüter, Dienstleistungen und Investitionen macht. Darüber hinaus hat Indien auch eine große und gut ausgebildete Bevölkerung, die dazu beiträgt, das Land zu einem wichtigen Standort für Technologie- und Outsourcing-Unternehmen zu machen.
Zweitens herrscht in Indien eine relativ stabile politische Situation im Vergleich zu anderen Schwellenländern. Das Land hat eine demokratische Regierung und eine gut etablierte Rechtsstaatlichkeit, die es zu einem attraktiven Investitionsziel für ausländische Investoren macht. Darüber hinaus hat die indische Regierung in den letzten Jahren eine Reihe von Reformen durchgeführt, um die Geschäftstätigkeit im Land zu erleichtern und ausländische Investitionen anzuziehen.
Drittens bietet Indien eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten, von großen börsennotierten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, die aufstrebende Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter bedienen. Darüber hinaus hat Indien eine große und wachsende Nische für nachhaltige Investitionen, da das Land seine Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels verstärkt und saubere Energiequellen wie Solarenergie und Windkraft ausbaut.
Dementsprechend gibt es also viele Gründe, warum das Investieren in indische Aktien auch heute sinnvoll sein kann. Mit einer wachsenden Wirtschaft, einer stabilen politischen Situation und einer breiten Palette von Investitionsmöglichkeiten ist Indien ein attraktives Ziel für Investoren, die auf der Suche nach langfristigen Renditen sind.
Welche Gründe gibt es aktuell zum Investieren und welche indischen Aktien sind die attraktivsten?
Es gibt mehrere Aspekte, warum Anleger aktuell von einem Investment in indische Aktien profitieren könnten. Einer dieser Gründe ist das anhaltende Wachstum der indischen Wirtschaft. Indien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und hat in den letzten Jahren eine stabile Wachstumsrate aufrechterhalten. Dieses Wachstum wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter anhalten, da die Regierung Indiens verschiedene Maßnahmen zur Förderung des Wirtschaftswachstums ergreift, einschließlich der Liberalisierung der Wirtschaft, der Förderung von Investitionen und der Entwicklung von Infrastrukturprojekten.
Ein weiterer Aspekt für ein Investment in indische Aktien ist die zunehmende Urbanisierung und der Anstieg des Wohlstands in Indien. Immer mehr Menschen ziehen in die Städte und die Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen steigt. Dies bietet den Unternehmen in Indien, insbesondere den Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen, Chancen für ein starkes Wachstum.
Schließlich sind indische Unternehmen oft international tätig und profitieren von der globalen Nachfrage. Viele indische Unternehmen sind in Bereichen tätig, die weltweit gefragt sind, wie zum Beispiel im IT-Sektor oder in der Pharmaindustrie. Indische Unternehmen haben auch eine starke Präsenz in Schwellenländern, was eine gute Diversifikation für ein Aktienportfolio bietet.
Eine Möglichkeit, in Indiens wirtschaftliche Zukunft zu investieren, sind Aktien von Reliance Industries (RELIANCE), dem wertvollsten Unternehmen in Indien. Das Konglomerat konzentriert sich nicht nur auf das Erdölgeschäft und die Petrochemie, sondern auch auf den Einzelhandel, in dem es bereits ein Viertel seiner Umsätze generiert. Reliance Industries hat auch eine Tochtergesellschaft, Reliance Jio, die ein nationales LTE-Netz betreibt. Das Unternehmen ist bestrebt, in Zukunft ein zukunftsträchtiger Konzern zu werden.
Eine weitere interessante Aktie ist die von Hindustan Unilever (HINDUNILVR), einer eigenständigen Tochtergesellschaft des britisch-niederländischen Unternehmens. Hindustan Unilever profitiert von der wachsenden Wirtschaft und dem steigenden Wohlstand in Indien und hat sich in diesem Umfeld gut entwickelt. Aktuell macht das Unternehmen rund ein Zehntel des Gesamtumsatzes im Konzern aus, aber es strebt an, bis 2030 seinen Anteil zu verdoppeln.
Die HDFC (HDFCBANK) ist ein indischer Finanzkonzern, der eine der wertvollsten Firmen des Landes darstellt. Das Unternehmen verdient seinen Umsatz hauptsächlich durch Immobiliendarlehen, Versicherungen und Asset Management. Da der Wohlstand in Indien steigt, wird all diesen Geschäftsbereichen voraussichtlich eine noch größere Bedeutung zukommen.
Diese drei indischen Unternehmen sind nicht nur aufgrund der Wachstumspotenziale in Indien interessant, sondern auch aufgrund ihrer eigenen Stärken und Perspektiven. Allerdings sollten Anleger bei jeder Investition in Aktien immer das Risiko im Auge behalten.
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