Die Gegebenheiten an der Börse können sich stets schlagartig verändern. Damit kann es jederzeit vorkommen, dass ETFs, die sich über Monate hinweg in Richtung Süden entwickelt haben, plötzlich nach oben ausbrechen und in den kommenden Monaten für starke Zugewinne im Portfolio sorgen könnten. Das beste Beispiel sind die Energy-ETFs bzw. Öl-ETFs, die in Folge der Meldung zur geplanten Reduzierung der Fördermenge von Rohöl durch die OPEC in kürzester Zeit ihr Comeback gefeiert haben. Nach einer monatelangen Talfahrt ist das Potenzial hoch, den Anlegern in den kommenden Monaten zu einer üppigen Rendite zu verhelfen. Die vier aussichtsreichsten ETFs der Branche findest Du nachfolgend!

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (IE00BWBXM492)

Unglaubliche 64,11 Prozent Gewinn in 2021 und weitere 74,61 Prozent in 2022 hat der ETF den Anlegern beschert. Damit performte der Anlagewert deutlich über Marktniveau, insbesondere in 2022, als die meisten Vermögenswerte massiv an Wert verloren haben. Wenig verwunderlich, denn im ETF sind die Aktien von börsengehandelten Unternehmen aus den USA enthalten, die im Energiesektor tätig und im S&P 500 vertreten sind. Der Energiesektor war der Sektor, der innerhalb der vergangenen zwei Jahre massiv von den gestiegenen Energiepreisen profitierte und Gewinne in Rekordhöhe erwirtschaftet hat.

Nachdem der ETF im November letzten Jahres sein Allzeithoch erreicht hat, ging es allerdings zunehmend bergab, aufgrund der gefallenen Energiepreise. Die letzten fünf Handelstage läuteten augenscheinlich mit über fünf Prozent Zuwachs das vorläufige Ende des Abwärtstunnels ein. In Vergleich zum Allzeithoch aus 2022 bietet sich zudem alleine ein Aufwärtspotenzial von fast 15 Prozent zu diesem.

Derzeit befinden sich 23 verschiedene Unternehmenswerte in der Anlageauswahl, die allesamt physisch nachgebildet werden. Der Großteil der Performance des ETFs hängt derzeit vom Unternehmen Exxon Mobil Corporation ab, auf das 23,96 Prozent der Gesamtanteile entfallen. Bei der Exxon Mobil Corporation handelt es sich um einen Mineralölkonzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas tätig ist. An zweiter Stelle folgt die Chevron Corporation mit 17,84 Prozent, die zu den weltgrößten Ölkonzernen gehört und noch dazu in der Förderung von Gas tätig ist. Die drittstärkste Gewichtung im ETF ist auf die Schlumberger NV mit 5,07 Prozent zurückzuführen, das weltweit größte Unternehmen, das Erdölexplorations- und Ölfeldservices anbietet.

Mit Gesamtkosten in Höhe von nur 0,15 Prozent gehört der Fonds unweigerlich zu den günstigsten seiner Branche und konnte damit seit der Auflage in 2015 rund 534 Millionen Euro Investmentkapital aufbauen. Darüber hinaus kannst Du von einer direkten Reinvestition der ausgeschütteten Dividenden profitieren.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (IE00B6R51Z18)

Mit einer Performance von 82,05 Prozent in 2021 und weiteren 47,90 Prozent in 2022 legte auch dieser ETF eine beeindruckende Performance an den Tag und profitierte ebenfalls von den Energiekosten in Rekordhöhe. Nach einer kontinuierlichen Abwärtsbewegung besteht derzeit ein Aufwärtspotenzial von fast 30 Prozent zum Allzeithoch. In den letzten fünf Handelstagen erfolgte bereits ein deutlicher Zugewinn von 5,17 Prozent.

Im Fonds werden insgesamt 73 Unternehmen aus dem Umfeld der Exploration und Förderung von Öl und Gas vollständig repliziert. Der Anlagehorizont ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht auf einzelne Länder beschränkt, mit 66,23 Prozent stammen die Anteile dennoch großflächig aus den USA. Neben den USA stammen weitere 18,78 Prozent der Fondsanteile aus Kanada sowie 9,33 Prozent aus Australien. Blickt man auf die Verteilung der Unternehmensanteile, dann sind 9,98 Prozent der EOG Resources Incorporated aus den USA zuzuordnen, weitere 9,59 Prozent der ConocoPhilips, ebenfalls aus den USA, sowie 9,44 Prozent der Canadian Natural Resources Limited aus Kanada.

Aus Sicht der Kosten liegt der Fonds mit einer Gesamtkostenquote von 0,55 Prozent vergleichsweise im oberen Drittel. Auf der anderen Seite kannst Du auch hier von einer direkten Reinvestition der Dividenden profitieren. Die Auflage liegt zudem bereits mehr als 22 Jahre zurück, in dem das Volumen auf rund 297 Millionen Euro angestiegen ist.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE000A0H08M3)

Der dritte mit Potential behaftete ETF und Kandidat für eine Überperformance in den kommenden Wochen und Monaten ist der STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF von iShares. Durch den ETF erhältst Du einen direkten und physischen Zugang zu den Wertpapieren von 22 Unternehmen, die im Erdöl- und Erdgas-Sektor tätig sowie im STOXX Europe 600 enthalten sind. Mit der Anlagegrundlage konnten sich die Investoren über einen Gewinn von 21,49 Prozent in 2021 und 28,79 Prozent in 2022 freuen. In den vergangenen fünf Handelstagen steht zudem ein Zuwachs von 7,78 Prozent zu Buche.

Übergreifend verteilen sich die Anteile mit 44,95 Prozent überwiegend auf Großbritannien, weitere 15,97 Prozent auf Frankreich und 10,08 Prozent auf Italien. Auf Unternehmensebene ist die Shell plc mit 28,89 Prozent maßgeblich für die Wertentwicklung des ETFs verantwortlich, einer der umsatzstärksten Konzerne überhaupt. Auf den Rängen zwei und drei folgen Total Energies aus Frankreich mit 14,73 Prozent und die BP plc aus Großbritannien mit 14,68 Prozent. Darüber hinaus ist die aus Deutschland stammende Siemens Energy AG mit 1,99 Prozent der Gesamtanteile vertreten.

Möchtest Du in den ETF investieren, dann musst Du mit Gesamtkosten in Höhe von 0,46 Prozent auf Jahresbasis kalkulieren. Allerdings werden bei diesem Fonds alle erwirtschafteten Erträge aus Dividenden an die Investoren ausgeschüttet. Im vergangenen Jahr konnten somit 1,19 Euro (ca. 3,34 Prozent) für jeden Anteil überwiesen werden. Seit der Auflage im Jahre 2002 beträgt die Fondsgröße mittlerweile 1,27 Milliarden Euro.

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF (IE00B5MTWH09)

Der Energy-ETF von Invesco verfolgt im Grunde die gleiche Strategie wie der STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF von iShares, bildet allerdings nur eine gefilterte Auswahl an Unternehmen des Referenzindex ab. Durch den optimierten Ansatz, erhältst Du Zugang zu 19 Unternehmen auf synthetische Weise. Die erzielte Rendite mit 20,95 Prozent in 2021 und 29,96 Prozent in 2022 kann sich definitiv sehen lassen, liegt allerdings leicht hinter der des Referenzindex zurück. In den vergangenen fünf Handelstagen ist zudem ein Zuwachs von 4,96 Prozent ersichtlich, zum Allzeithoch vom Februar dieses Jahres fehlen noch 6,60 Prozent.

Betrachtet man die Allokation, dann ist diesmal nicht Großbritannien, sondern Frankreich mit 21,2 Prozent federführend gewichtet. Großbritannien folgt nach Frankreich mit 20,7 Prozent der Anteile sowie die Niederlande mit 19,5 Prozent. Damit stellt sich auch die Allokation auf Unternehmensebene deutlich anders dar. Auf Total Energies entfallen 19,85 Prozent, weitere 19,72 Prozent auf die BP plc und 19,50 Prozent auf Shell.

Möchtest Du auf einen kostengünstigeren Energy-ETF zurückgreifen mit europäischen Anlagefokus, dann ist dieser mit Gesamtkosten von 0,20 Prozent jährlich gut geeignet. Die Gefahr vor einem Delisting aufgrund des geringen Volumens von 10,55 Millionen Euro, das seit der Auflage in 2009 aufgebaut werden konnte, darf allerdings niemals außer Acht gelassen werden. Wie bei einem synthetisch replizierenden Fonds üblich, erfolgt keine Ausschüttung von Dividenden.

Autotrading im Erdölmarkt mit „Öl Profit“

Eine Alternative, um von den mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter ansteigenden Preis für Erdöl leicht profitieren zu können, ist das Autotrading mit „Öl Profit„. Dabei handelt es sich um einen der meistgenutzten und zugleich bekanntesten Auto-Trading-Bots, die derzeit am Markt verfügbar sind. Durch die Nutzung der Handelssoftware hast Du die Möglichkeit, effektiv in Rohöl zu investieren, ohne aktiv selbst traden zu müssen. Sobald der Preis für Erdöl in der Zukunft ansteigt, wirst auch Du mit „Öl Profits“ leicht lukrative Renditen erzielen können. Besonders attraktiv ist die Handelssoftware für Einsteiger im Bereich des Tradings, da der Bot anhand von bewährten Handelsstrategien und komplexen Algorithmen selbstständig über Ein- und Ausstiegspunkt im Markt entscheiden kann.