Die vergangenen Wochen waren abermals turbulent, geprägt von Hoffnungen auf eine weniger restriktive Zinspolitik bis hin zu Zinsängsten. In den USA zeigte sich zuletzt, dass die Zinsen zukünftig langsamer angehoben werden könnten. In Europa hingegen deutete Christine Lagarde an, die Präsidentin der Notenbank EZB, dass der Leitzins zeitnah mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut angehoben wird. Auf der anderen Seite verdichten sich die Anzeichen, dass deutlich gestiegene Unternehmensgewinne ein Haupttreiber der noch immer hohen Inflation sind.

Trotz der turbulenten Wirtschaftslage haben sich Kernbranchen zuletzt stark gezeigt, ebenso von Krisen geplagte Länder, wie die Türkei. Zudem hat ChatGBT den Hype um AI-Aktien erneut entfacht. Doch welche ETFs sind die besten in diesem März und lohnenswert für ein Investment?

1. iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087, WKN: A0YEDG)

In den USA steigt die Hoffnung auf verlangsamte Zinserhöhungen durch die Fed. Deutlich zeigt sich der Optimismus zuletzt an der Entwicklung von einer Vielzahl an US-amerikanischen Aktien sowie ETFs mit Fokus auf dem US-amerikanischen Markt. Damit verbunden stieg der Core S&P 500 UCITS ETF von iShares allein in der vergangenen Woche um fast drei Prozent an. Für den März bietet sich damit ein ausgesprochen hohes Steigerungspotenzial.

Mit einem Investment in den ETF erhältst Du einen direkten Zugang zu den Aktien der 500 größten Unternehmen aus den USA. Die Werte werden dabei vollständig durch den ETF repliziert. Zu den aktuell drei am stärksten Unternehmen zählen, wie auch nicht anders zu erwarten, Apple (6,56 Prozent), Microsoft (5,54 Prozent) und Amazon (2,47 Prozent). Der Fokus liegt damit eindeutig auf dem Technologiesektor (24,57 Prozent), zu dem die Unternehmen Microsoft und Apple zählen.

In Hinblick auf die Kosten gehört der Fonds zu den günstigsten am Markt. Die jährliche Gesamtkostenquote liegt bei nur 0,07 Prozent. Gleichzeitig gehört der Fonds mit einer Größe von umgerechnet 50,30 Milliarden Euro zu den größten verfügbaren am Markt. Eine Ausschüttung der erwirtschafteten Erträge findet allerdings nicht statt, es erfolgt somit eine unmittelbare Reinvestition.

2. L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BCD43, WKN: A2PM50)

Wie bereits zu Beginn kurz erwähnt, hat ChatGPT den Hype um künstliche Intelligenz erneut entfacht. Das Interesse rund um AI-Aktien hält nach wie vor an, damit profitieren unweigerlich auch ETFs mit dem Fokus auf künstliche Intelligenz. Für den März, sowie auch darüber hinaus, bietet sich damit eine äußerst interessante Investmentgelegenheit. Rückblickend auf den Jahresbeginn hat der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF eine Rendite von über 20 Prozent erzielt.

Der AI-ETF bildet aktuell 68 Unternehmen vollständig repliziert aus dem AI-Umfeld ab. Der Fokus liegt dabei auf AI-Unternehmen, die in den Bereichen Anwendung und Dienstleistung sowie Technologien tätig sind. Gewichtet werden die Firmen mithilfe eines Scorings, das sich aus Umsatz, Investitionshöhe und Marktpositionierung zusammensetzt. Auf dieser Grundlage sind die Unternehmen Alteryx (2,41 Prozent), Rapid7 (2,25 Prozent) und C3.ai (2,22 Prozent) am stärksten gewichtet. Übergreifend liegt der Fokus mit 77,52 Prozent eindeutig auf die USA. Auf Deutschland entfallen vergleichsweise nur 1,33 Prozent der Anteile.

Mit einem TER von 0,49 Prozent gehört der ETF zwar nicht zu den günstigsten am Markt, jedoch erhältst Du dafür Zugang zu einer breiten und spezifischen Auswahl an AI-Unternehmen weltweit. Das derzeitige Fondsvolumen liegt zudem aktuell bei rund 270 Millionen Euro. Da die meisten AI-Unternehmen noch relativ jung sind und selbst keine Dividende ausschütten, werden durch den Fonds selbst auch keine Dividendenzahlungen ausgeschüttet.

3. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF (ISIN: LU1900067601, WKN: LYX02F)

Der MSCI Turkey UCITS ETF von Lyxor gehörte in den vergangenen Monaten zu den erfolgreichsten ETFs an den internationalen Finanzmärkten. Alleine im vergangenen Monat erzielte der Fonds einen Zuwachs von rund 13,5 Prozent, innerhalb der vergangenen 12 Monate sogar rund 86 Prozent. Auch für den März und die kommenden Monate stellen die 15 synthetisch abgebildeten türkischen Unternehmen ein lukratives Investment dar.

Alle enthaltenen Unternehmenswerte werden jeweils anhand ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Auf diese Weise besitzt das Unternehmen Turk Hava Yollari, auch bekannt als Türkisch Airlines, mit 10,23 Prozent die stärkste Gewichtung. Nach der erfolgreichsten türkischen Airline folgt der Energie-Konzern Turpras mit 9,59 Prozent und der Glas-Konzern Şişecam mit einer Gewichtung von 8,40 Prozent.

Mit jährlichen Gesamtkosten von 0,45 Prozent liegt der Fonds auf ähnlicher Höhe wie dem AI-ETF. Die Größe mit rund 62 Millionen Euro ist hingegen noch deutlich ausbaufähig. Wie auch bei den beiden zuvor vorgestellten Fonds findet auch bei diesem keine Ausschüttung einer Dividende statt, sondern eine Reinvestition der Erträge.

4. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF (ISIN: FR0010405431, WKN: LYX0BF)

Neben dem türkischen Markt bietet aktuell auch der griechische Markt für Investoren ein lukratives Umfeld. Der MSCI Greece UCITS ETF von Lyxor hat dadurch im vergangenen Monat eine Steigerung von 9,50 Prozent erzielen können, innerhalb der vergangenen zwölf Monate sogar 22,75 Prozent.

Derzeit bildet der ETF ebenfalls synthetisch 20 Unternehmen ab mit Stammsitz in Griechenland, gewichtet nach der Marktkapitalisierung. Mit 14,28 Prozent ist die mit Abstand stärkste Gewichtung auf die Coca HBC AG zurückzuführen, ein lizenzierter Hersteller und Abfüller von Produkten der Coca Cola Company. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Eurobank Ergasias mit 10,26 Prozent und die Hellenic Telecom-OTE mit 9,18 Prozent.

In Hinblick auf die jährlich anfallenden Kosten sind diese mit 0,45 Prozent deckungsgleich zum Lyxor MSCI Turkey. Auf der anderen Seite ist die Größe des Fonds mit rund 111 Millionen Euro zwar deutlich höher, dennoch gehört er im internationalen Vergleich zu den tendenziell kleineren. Dafür kannst Du von einer jährlichen  Dividendenausschüttung profitieren, die im vergangenen Jahr bei 2,02 Prozent lag.

5. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (Acc) (ISIN: LU1834988278, WKN: LYX02P)

Zum Schluss möchte ich Dir noch einen ETF vorstellen, der sich auf den Öl- und Gasmarkt in Europa fokussiert. Der Lyxor STOXX Europe 600 Öl & Gas bildet die nach Marktkapitalisierung gewichteten größten Unternehmen ab, die im STOXX Europe 600 enthalten sowie im Öl- und Gas-Sektor tätig sind. Durch den gewählten Fokus steht innerhalb des vergangenen Jahres ein Zuwachs von 20,14 Prozent zu Buche, allein 8,42 Prozent innerhalb des vergangenen Monats.

Derzeit bildet der ETF 21 Werte auf synthetische Weise ab, mit 46,65 Prozent vorrangig aus dem Vereinigten Königreich stammend. Das Unternehmen Schell ist dabei mit 30,34 Prozent der Anteile für den Großteil der ETF-Entwicklung verantwortlich. Das Unternehmen BP (15,59 Prozent) folgt mit deutlichem Abstand auf Rang zwei sowie Total Energies mit 15,14 Prozent auf Rang drei.

Möchtest Du den ETF in deinem Portfolio aufnehmen, fällt eine Kostenquote von 0,30 Prozent pro Jahr an. Im Marktvergleich zählt der Fonds damit zu den günstigeren. Darüber hinaus beläuft sich das derzeitige Fondsvolumen auf rund 361 Millionen Euro. Eine Ausschüttung einer Dividende findet allerdings nicht statt, auch hier erfolgt eine vollständige Reinvestition der Erträge. Insbesondere die Aktien aus dem Öl- und Gas-Sektor haben sich zuletzt als starke Dividendenaktien präsentiert.