Das Börsenjahr 2023 neigt sich langsam dem Ende entgegen, von Abspannung ist an den Finanzmärkten aber noch lange nicht die Rede. Vor allem die kommenden Wochen könnten nochmal sehr spannend werden, unter anderem in Hinblick auf eine deutlich sinkende Inflation sowie einen turbulenten Kryptomarkt. Damit Du keine Chance verpasst, haben wir für Dich die besten ETFs für den kommenden November herausgesucht.

Die besten ETFs im November im Überblick: 

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (ISIN: IE00BMDKNW35)

Auch wenn wir schon mehrfach den Blockchain-ETF von VanEck in der Vergangenheit vorgestellt haben, so gehört er auch für den November 2023 zu den besten Investmentgelegenheiten. Der Grund dafür? Die anbahnende Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs durch den Vermögensverwalter BlackRock. Insbesondere in den letzten Wochen und Tagen verdichten sich zunehmend die Argumente, dass die Zulassung tatsächlich noch in diesem Jahr stattfinden wird. Kommt es schlussendlich zur Zulassung, ist auch von deutlichen Kurssprüngen des VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF auszugehen.

Derzeit notiert der ETF zu rund 105 Prozent in der Gewinnzone, zurück betrachtet zum Jahresbeginn. Verantwortlich dafür sind die Aktien von 20 Unternehmen, die ihren Umsatz zu mindestens 50 Prozent aus dem Sektor der Kryptowährungen generieren. Dahinter verbergen sich unter anderem Unternehmen, die im Mining von Kryptowährungen tätig sind, Unternehmen, die Handelsplattformen betreiben sowie Unternehmen, die entsprechende Technik zur Verfügung stellen. Zu den größten vollständig replizierten Werten gehören in diesem Zusammenhang die von MicroStrategy (9,0 Prozent), Coinbase (8,3 Prozent) und der Northern Data AG (6,8 Prozent).

Für das Halten des seit dem 30.04.2021 bestehenden Blockchain-ETFs fällt für Dich ein jährlicher Gesamtkostenzuschlag von 0,65 Prozent an. Das derzeitige Fondsvolumen liegt darüber hinaus bei 48,6 Millionen Euro, damit gehört der Fonds zu den vergleichsweise kleineren am Markt. Eine Ausschüttung von Dividenden findet zudem nicht statt, wie üblich bei ETFs mit dem Fokus auf die Krypto-Branche.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged (ISIN: IE00BYQCZF74)

Als zweiten aussichtsreichen ETF für den diesjährigen November sehen wir eindeutig den Japan Equity UCITS ETF von WisdomTree. Der Grund dafür ist die Erholung einer der stärksten Volkswirtschaften der Erde sowie die Fortsetzung der Niedrigzinspolitik der Zentralbank von Japan. Das Renditeziel der Staatsanleihen auf der Basis von 10 Jahren bleibt unverändert bei 0 Prozent und wird sich nach derzeitigem Stand erst frühestens im kommenden Jahr leicht in Richtung 1 Prozent verändern. Zuletzt lagen die Zuwächse des BIPs auf Jahresbasis hochgerechnet bei spektakulären 6 Prozent, so hoch wie kein zweites, hochentwickeltes Industrieland.

Im ETF selbst sind die Werte von 503 Unternehmen aus Japan enthalten, die selbst an der Tokyo Stock Exchange gehandelt werden und bis zu 80% ihrer Erträge aus Quellen in Japan erwirtschaften. Gewichtet wird im Anschluss anhand der Marktkapitalisierung sowie werden alle Werte physisch nachgebildet. In den letzten 10 Monaten konnte der ETF damit eine Zuwachsrate von 33,8 Prozent erzielen und damit den Großteil der Märkte schlagen. Doch welche Unternehmen sind die führenden im Fonds? Vor allem sind es die folgenden drei Unternehmen, die maßgeblich für die Entwicklung des Fonds verantwortlich sind: Toyota Motor Corporation (5,4 Prozent), Mitsubishi Financial Group (5,1 Prozent) sowie die Mitsubishi Corporation (3,7 Prozent).

Aus Sicht der Kosten fallen jährlich 0,45 Prozent an, dafür ist die Auswahl sehr spezifisch und breit gestreut. Auf der anderen Seite kannst Du mit regelmäßigen Ausschüttungen von Dividenden rechnen, die in diesem Jahr bei 0,37 Euro bzw. zwei Prozent lagen. Das derzeitige Volumen liegt zudem bei knapp über 13 Millionen Euro, womit der Fonds zu den Geheimtipps zählt.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BCD43)

Der dritte ETF, der aus unserer Sicht zu den Top-Investments für den November gehört, ist der Artificial Intelligence UCITS ETF von L&G. Auch wenn es medial um KI in den letzten Wochen ruhiger geworden ist, so ist das Potenzial ungebrochen. Eine Vielzahl von Unternehmen steht noch ganz am Anfang in Sachen künstliche Intelligenz, was alleine die Chancen aufzeigt. Nachdem der ETF im Oktober eine leichte Korrektur durchlebt hat, bietet sich besonders zum aktuellen Zeitpunkt eine lukrative Einstiegsmöglichkeit.

Konkret erhältst Du durch den ETF von L&G einen direkten Zugang zu Wertpapieren von 62 KI-Unternehmen zugleich, die physisch abgebildet werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die entweder in der Entwicklung oder der Anwendung und Dienstleistung tätig sind, unabhängig vom Land des Firmensitzes. Die Gewichtung erfolgt anschließend anhand eines Scorings nach Umsatz, Investitionshöhe und Marktpositionierung im jeweiligen Sektor. Auf diese Weise hat der KI-ETF einen Zuwachs von fast 23 Prozent seit Jahresbeginn erzielen können.

Zu den auf diese Weise am stärksten gewichteten Unternehmen zählen die Splunk Inc. (3,0 Prozent), die Alteryx Inc. Class A (2,6 Prozent) sowie die Microsoft Corporation (2,5 Prozent). Der Großteil der Unternehmen stammt dabei mit 77,52 Prozent aus den USA. Deutschland ist vergleichsweise mit 1,33 Prozent der Anteile gewichtet. Möchtest Du schließlich den ETF in Dein Portfolio aufnehmen, musst Du mit einer jährlichen Kostenquote von 0,49 Prozent rechnen. Eine Ausschüttung einer Dividende findet allerdings nicht statt, dafür werden alle erwirtschafteten Erträge unmittelbar in den Fonds reinvestiert. Seit der Erstauflage im Jahr 2019 ist das Fondsvolumen auf mittlerweile rund 333 Millionen Euro angewachsen. Dabei gilt es anzufügen, dass Werte wie Microsoft verdeutlichen, welche Qualität sich in dem ETF befindet, anders als diverse KI-ETFs mit ausschließlich Newcomer.

Die wichtigsten Informationen in Kürze: