CrowdStrike hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben und konnte die Erwartungen der Wall Street übertreffen.  Im nachbörslichen Handel konnte die Aktie direkt 25 % gewinnen, denn auch die Aussichten für das neue Geschäftsjahr sehen gut aus. Ist CrowdStrike für Anleger einen Einstieg wert oder nicht?

Über CrowdStrike

CrowdStrike wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Sicherheit für das Cloud-Zeitalter neu zu erfinden. In diesem Sinne handelt es sich bei CrowdStrike um ein Cybersicherheitsunternehmen, das besonders für seine Falcon-Plattform bekannt ist.

Über diese Plattform werden Bedrohungen erkannt und gestoppt. Mit der Falcon-Plattform hat CrowdStrike die erste mandantenfähige, Cloud-native, intelligente Sicherheitslösung geschaffen, die in der Lage ist, Arbeitslasten in lokalen, virtualisierten und cloudbasierten Umgebungen zu schützen, die auf einer Vielzahl von Endpunkten wie Laptops, Desktops, Servern und virtuellen Geräten ausgeführt werden.

Es werden insgesamt 27 Cloud-Module über ein SaaS-Modell geboten, worüber mehrere große Sicherheitsmärkte abdeckt werden, darunter Unternehmenssicherheit und IT-Betrieb, Cloud-Sicherheit, Identitätsschutz und generative Cybersicherheit KI.

Übernahme von Flow Security

Gleichzeitig mit dem Quartalsbericht gab CrowdStrike am Dienstag bekannt, Flow Security zu kaufen. Mit der Übernahme will CrowdStrike einen neuen Standard für moderne Cloud-Sicherheit mit umfassendem Echtzeit-Datenschutz über Endpunkt- und Cloud-Umgebungen hinwegsetzen. Flow Security ist ein israelisches Unternehmen.

Laut der Pressemitteilung sieht CrowdStrike besondere Gefahren darin, das Unternehmen mehr Daten denn je nutzen. Das hat zu einer wachsenden Abhängigkeit von der Cloud sowie einer Verteilung von Daten über cloudbasierte Dienste, APIs von Drittanbietern und GenAI-Anwendungen geführt. Betrüger werden immer geschickter darin, die durch zusammengefügte Plattformen und Cloud-Produkte entstehenden Lücken auszunutzen, um sensible Daten gezielt zu stehlen.

Um derartige Verstöße zu stoppen, ist eine einheitliche Sicherheitsplattform erforderlich. Mit der Übernahme von Flow Security ist die CrowdStrike Falcon-Plattform auf dem besten Weg, die umfassendste Datensicherheitsplattform der Branche zu werden. Der Deal hat einen Wert von rund 200 Millionen US-Dollar, die überwiegend in bar gezahlt werden. Der Abschluss der geplanten Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal erfolgen.

Quartalsergebnisse übertreffen die Erwartungen

CrowdStrike meldete am Dienstag die Quartals- und Jahresergebnisse und überraschte Analysten positiv.

Der Gesamtumsatz im vierten Quartal betrug 845,3 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 33 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Mit Abonnements wurde ein Umsatz von 795,9 Mio. USD erzielt, ebenfalls 33 % mehr als in Q4 2023. Der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) stieg um 34 % und belief sich zum Quartalsende am 31. Januar 2024 auf 3,44 Mrd. USD.

CrowdStrike erzielte eine GAAP-Bruttomarge für Abonnements von 78 %, verglichen mit 75 % im vierten Quartal 2023. Der GAAP-Betriebsgewinn betrug 29,7 Mio. US-Dollar, nachdem es im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 61,5 Mio. USD gegeben hatte.

Der GAAP-Nettogewinn des Unternehmens lag bei 53,7 Mio. US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 47,5 Mio. US-Dollar in Q4 2023. Pro Aktie lag der GAAP-Nettogewinn bei 0,22 US-Dollar, nachdem es im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,20 USD gab.

In Bezug auf den Cashflow konnte CrowdStrike einen aus dem operativen Geschäft erwirtschafteten Netto-Cashflow von 347 Mio. USD melden (Q4 2023: 273,3 Mio. USD). Der freie Cashflow lag bei 283 Mio. US-Dollar.

Der Umsatz von 845,3 Mio. US-Dollar übertraf die Erwartungen der Wall Street von 839,6 Mio. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag 0,12 USD über den Analystenschätzungen.

Jahresergebnisse

Mit Blick aufs Gesamtjahr erzielte CrowdStrike die folgenden Ergebnisse:

Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr 2025 fallen optimistisch aus. CrowdStrike rechnet mit starkem Wachstum und erwartet einen Umsatz zwischen 3,92 bis 3,99 Mrd. US-Dollar. Bislang waren Analysten von 3,94 Mrd. USD ausgegangen, weshalb das Unternehmen Chancen hat, diesen Wert zu überbieten.

Aussichten für die CrowdStrike Aktie 2024

CrowdStrike befindet sich auf einem guten Weg nach oben und wird in den kommenden Monaten weiter wachsen. Die Aktien stiegen am Dienstag bereits im nachbörslichen Handel um bis zu 21 %. Das Unternehmen setzt den Aufwärtstrend an der Börse fort, in dem es sich seit Anfang 2023 befindet. Mittlerweile wird die Aktie auch auf einem Niveau knapp über dem letzten Allzeithoch im November 2021 gehandelt, es sie 284 USD erreichte.

Über die letzten 12 Monate ist die CrowdStrike Aktie um 133 % gewachsen, allein seit Jahresanfang sind es nun über 20 %. Zuletzt hatten Analysten noch einige Zweifel an der Zukunft des Konzerns, aber einige haben inzwischen ihre Kursziele nach oben korrigiert.

Ein Überblick über die neuen Preisziele der CrowdStrike Aktie:

Das mittlere Preisziel der CrowdStrike Aktie siedelt sich aktuell bei 365,90 USD und entspricht etwa einem Wachstum von 23 % gegenüber dem letzten Kurs vor Handelsschluss am Dienstag (297,56 USD), der im nachbörslichen Handel bereits übertroffen wurde. Tatsächlich werden sich die neuen Preisziele in den kommenden Tagen mehr und mehr um die 400-USD-Marke befinden.

Die robuste Leistung von CrowdStrike und die Wachstumsaussichten für das laufende Geschäftsjahr 2025 bewegen derweil 33 von 50 Analysten dazu, eine Kaufempfehlung für die Aktie auszusprechen. 11 Analysten raten zum Aufstocken und 5 zum Halten. Diese positive Stimmung ist eine Folge der konsequenten Umsetzung von CrowdStrike, die zu einem Umsatz- und Gewinnplus führte und die Position des Unternehmens im Cybersicherheitssektor stärkte.

Anleger erhalten jetzt einen guten Zeitpunkt zum Einstieg in die Aktie, denn sie könnte sich zu einer Kursrakete entwickeln.